Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни семьи, ни близких друзей. Работа заменяла ему всё. Начальство ценило его за хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадёжные дела. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда страшных убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли дикий зверь орудует в округе.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. А ещё хуже то, что он сам ловит себя на мысли о ней чаще, чем следовало бы.